狂児が事故に遭ったことを知った
聡実は、合唱祭の会場ではなく、
カラオケ大会が開かれているスナックへ向かう。 そこで何事もなかったように歌う
ヤクザたちに、聡実は言いようのない
怒りをぶつけて、涙をあふれさせて
しまうが……。

合唱祭の練習が続く中、聡実は変声期による声の出しづらさに悩んでいた。 同じ頃、狂児も喉の調子が悪くなり、
合唱祭とカラオケ大会が重なる勝負の日まで、
それぞれで練習することになる。 合唱部では後輩の和田も聡実の不調に
気づき、心配していたが……。

聡実は夏の合唱祭でソロパートを
任されるが、変声期を迎えてしまい
憂鬱になる。 そんな時、いつものように狂児に
カラオケ店へ連れて行かれると、
そこには
祭林組のヤクザたちが
聡実に歌のアドバイスをしてもらおうと
集まっていた……。

合唱部の部長を務める中学3年生・岡聡実は、
合唱コンクールの会場で突如現れたヤクザ・成田狂児から
「カラオケ行こ！」と声をかけられる。 狂児がいる祭林組では恒例の
カラオケ大会があり、
そこで歌ヘタ王にならないための歌唱指導を
してほしいという話だった。